Plano de Contas

Esta tela fica no menu Financeiro › Gerência › Plano de Contas.

Mostra o plano de contas em árvore (unidade de negócio ou centro de custo > grupos > categorias de receita e despesa). Permite criar, alterar, excluir e transferir categorias e grupos.

Como usar

1. Filtre por Tipo (unidade de negócio/centro de custo), Categorias (receita ou despesa) e Centro contábil.
2. Use o + ao lado da unidade/grupo para cadastrar um novo grupo ou categoria dentro dele.
3. Clique no lápis para alterar um grupo ou categoria.
4. Use a lixeira para excluir; se a categoria estiver em uso, o sistema oferece transferi-la para outra antes.

Filtros

Os filtros ficam no ícone à esquerda do título da tela.

• Tipo
• Categorias
• Centro contábil

O que dá para fazer

• Novo grupo de categorias (por unidade de negócio/centro de custo).
• Nova categoria dentro do grupo.
• Visualizar/alterar grupo ou categoria (popup).
• Excluir grupo/categoria.
• Transferir categoria em uso (popup de transferência).
• Alterar unidade de negócio.