Fluxo de Cobrança (Financeiro)
Cadastra as regras do fluxo de cobrança: quando e como o sistema notifica clientes e responsáveis, gera cobranças e emite nota fiscal automaticamente conforme a situação do lançamento/venda.
Esta tela fica no menu Financeiro › Contas a Receber › Fluxo de Cobrança.
Cadastra as regras do fluxo de cobrança: quando e como o sistema notifica clientes e responsáveis, gera cobranças e emite nota fiscal automaticamente conforme a situação do lançamento/venda.
Como usar
- Use os filtros (tipo, forma de pagamento, situação, recorrente, gera cobrança, nota fiscal, notificações, ativa) para achar regras.
- Clique em Cadastrar regra no rodapé para criar uma nova.
- Use o lápis para alterar a regra e o ícone de e-mail para editar assunto e corpo da mensagem.
- Cadastre exceções da regra pelo ícone de exceções.
- Exclua uma regra pela lixeira.
Filtros
Os filtros ficam no ícone à esquerda do título da tela.
- Módulo
- Tipo
- Forma de pgto
- Situação
- Recorrente
- Gera cobrança
- Nota Fiscal
- Notifica cliente
- Notifica responsável
- Ativa
O que dá para fazer
- Cadastrar regra (popup).
- Alterar regra (popup).
- Editar assunto/corpo do e-mail.
- Exceções da regra.
- Visualizar notificação da regra.
- Excluir regra.