Contas Anuais
Mostra receitas e despesas por categoria, abertas por cliente, mês a mês em um ano ou comparando vários anos.
Esta tela fica no menu Financeiro › Relatórios › Contas Anuais.
Mostra receitas e despesas por categoria, abertas por cliente, mês a mês em um ano ou comparando vários anos. Permite restringir categorias, situação, produto/edição e recorrência.
Como usar
- Escolha um ou mais anos (vários anos mostram colunas por ano).
- Opcionalmente restrinja categorias de despesa/receita, situação dos pagamentos, produto/edição e recorrência.
- Marque Ignorar receitas/despesas, Não categorizar ou Data de competência conforme a necessidade.
- Clique em Filtrar; clique no cliente para abrir a ficha.
- Use os ícones para expandir/recolher meses e baixar XLS.
Filtros
Os filtros ficam no ícone à esquerda do título da tela.
- Ano
- Despesas
- Receitas
- Situação dos pgtos
- Produto
- Edição
- Recorrência
- Ignorar receitas
- Ignorar despesas
- Não categorizar
- Data de compet.
O que dá para fazer
- Expandir mês a mês/ano a ano.
- Mostrar somente o total.
- Baixar planilha XLS.
- Abrir ficha do cliente.
Peça ao assistente
No assistente de I.A., peça por exemplo: "abre contas Anuais". Ele abre esta tela já com os filtros.