Relac. com Cliente
Lista os relacionamentos (contatos, ligações, e-mails, visitas) registrados com clientes no período, com filtros e exportação para planilha.
Esta tela fica no menu Financeiro › Relatórios › Relac. com Cliente.
Lista os relacionamentos (contatos, ligações, e-mails, visitas) registrados com clientes no período, com filtros e exportação para planilha.
Como usar
- Informe o período.
- Filtre por responsável, resultado, meio, tipo, situação ou texto.
- Clique em Filtrar.
- Clique no relacionamento para ver o contato ou os anexos.
- Baixe a planilha ou veja o resumo pelos ícones do topo.
Filtros
Os filtros ficam no ícone à esquerda do título da tela.
- Data inicial
- Data final
- Responsável
- Resultado
- Meio
- Tipo
- Situação
- Texto
O que dá para fazer
- Ver contato/relacionamento.
- Ver pessoa.
- Arquivos em anexo.
- Resumo dos relacionamentos.
- Planilha XLS.
Peça ao assistente
No assistente de I.A., peça por exemplo: "abre relac. com Cliente". Ele abre esta tela já com os filtros.