Clientes e fornecedores

Uma pessoa, vários papéis

No Tivel, cada pessoa ou empresa é cadastrada uma vez só. O que muda são os papéis que ela tem: leitor (assina), cliente (paga), anunciante (compra anúncios), fornecedor (recebe pagamentos), colaborador, inscrito em eventos...

Por isso, quando um leitor faz uma compra, ele vira cliente automaticamente, e o endereço, os e-mails e os telefones são os mesmos nos dois cadastros. A busca mostra todos os papéis de cada pessoa.

Clientes

Em Financeiro › Listagem › Clientes ficam todos os clientes, pessoas físicas e empresas.

Clique no nome para abrir o cadastro. Ele tem as abas Informações e Relacionamentos, como o cadastro do leitor, e as abas financeiras: Vendas, Contas (as contas bancárias do cliente), Cartões e Receitas.

Na aba Informações, o bloco E-mails de NFs (CC) guarda os e-mails que recebem cópia das notas fiscais do cliente.

Para cadastrar um cliente que não veio de uma venda, use Financeiro › Cadastro › Cliente.

Fornecedores

Em Financeiro › Listagem › Fornecedores ficam as empresas e pessoas para quem você paga: gráfica, transportadora, contador, hospedagem...

O cadastro do fornecedor tem as abas Informações, Contatos, Relacionamentos, Contas (os dados bancários para pagamento) e Despesas.

Na aba Despesas você vê tudo o que foi lançado para o fornecedor, com valor, vencimento e situação. O lança uma nova despesa já com o fornecedor preenchido, e abre a despesa.

Para cadastrar, use Financeiro › Cadastro › Fornecedor. Com o CNPJ, o botão ao lado do campo busca os dados da empresa na Receita Federal.

Exportar

O ícone do Excel, no canto superior direito das listagens, baixa a lista em planilha, com os filtros aplicados.