Configuração inicial para vender
O que precisa estar cadastrado antes da primeira venda: tabelas de preço, produtos, edições, preços e regras de importação.
Antes da primeira venda, alguns cadastros precisam existir, nesta ordem. Normalmente a equipe do Tivel faz essa configuração na implantação; este artigo ajuda a conferir ou ajustar.
1. Tabela de preços
Cada módulo (Assinatura, Publicidade e Eventos) tem as suas tabelas de preço. Uma delas deve estar marcada como Tabela atual: é a usada por padrão nas vendas.
Em Assinatura › Gerência › Tabelas de Preço (e nas telas equivalentes de Publicidade e Eventos), clique em Nova tabela, informe nome e descrição, marque Ativa e Tabela atual e grave.
Sem tabela atual
Sem uma tabela de preços padrão, a tela de cadastro de produto avisa que não existe tabela cadastrada como padrão.
2. Produtos
Em Empresa › Gerência › Produtos, clique em Cadastrar produto. As abas no topo (Livro, Revista, Anuário, Portal, Evento, Tablet) já marcam as opções mais comuns de cada tipo.
Preencha nome, sigla, área de negócio e periodicidade, e confira as opções: tem assinatura, tem acesso online, tem exemplar, tem edição, tem publicidade, tem inscrição.
3. Edições
Produtos com edição (revistas, jornais, eventos) precisam das edições cadastradas com antecedência: a assinatura gera um exemplar para cada edição do período vendido. Mantenha sempre cadastradas as edições de pelo menos um ano à frente.
4. Preços
Em Assinatura › Gerência › Tabelas de Preço, clique no ícone da tabela desejada para gerenciar os preços dela. Clique em Novo preço, escolha o formato (assinatura, exemplar ou pacote), o produto, a vigência (para assinaturas) e o valor.
5. Regras de importação de vendas
Em Financeiro › Contas a Receber › Regras Import. Assin., as regras de importação dizem em qual categoria do financeiro e em qual conta bancária cada venda entra. Sem uma regra que se aplique à venda, o lançamento financeiro não é criado.
Uma regra com todos os filtros em Qualquer vale para todas as vendas. Crie regras mais específicas (por produto, forma de pagamento ou canal) quando quiser separar as receitas.
Confira também, nas configurações do módulo Financeiro, a opção Importar automaticamente as vendas de assinatura (criar lançamento): com ela ligada, o lançamento é criado assim que a venda é aprovada.